Quel est le rôle d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Un service à forte valeur ajoutée

Généralistes du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) vous conseillent et vous proposent les stratégies d’investissement et les produits les mieux adaptés à vos besoins et vos projets.

Ils offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de votre patrimoine.

Les conseillers vous offrent l’opportunité de :

  • vous constituer un important complément de revenus immédiats ou futurs
  • créer un patrimoine transmissible à terme

Les conseillers vous proposent les solutions les plus adéquates

Respecter la capacité financière mensuelle du foyer quantifiée ensemble.

Les conseils en gestion de patrimoine ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. En effet, n’ayant pas de contrats avec leurs partenaires, ils choisissent les opérations les plus efficaces et rentables pour vous.

COFF vous propose donc des produits fiables, choisis selon des fondamentaux, testés et approuvés. La satisfaction de nos clients est notre meilleure garantie.

Nos conseillers constituent aujourd’hui un vecteur crédible d’accès à l’investissement, surtout face à un marché fragile où les règles fiscales sont de plus en plus nombreuses et complexes.